В маленькой городской клинике тайно проводят пластическую операцию для местного криминального авторитета. Несмотря на строжайшую секретность, в палату пробирается наёмный убийца и вводит боссу мафии смертельную дозу яда. Ночной медбрат Витя, услышав подозрительные звуки, застаёт пациента в судорогах. Пытаясь помочь, он колет обезболивающее, после чего тот умирает. Витя уверен, что виноват именно он.
На выручку приходит друг Артём. Он предлагает Вите невероятную идею — притвориться тем самым мафиози с новой внешностью. Так начинается опасная игра, что навсегда изменит судьбу парня.